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募股说明书

2022-09-28 08:32:29 收藏本文下载本文

“取个什么名字呢”通过精心收集，向本站投稿了6篇募股说明书，下面就是小编整理后的募股说明书，希望大家喜欢。

募股说明书

篇1：募股说明书

募股说明书

根据_________号文件，结合公司实际情况，经职工代表大会表决通过，并报_________勘探局批准，_________总公司改制为有限公司。为实施改制工作，募股配股，根据_________文件要求，现将募股事项说明公告如下：

一、募股总额及股面价值

根据所有者权益认定《评估报告》，确认公司全部净资产为_________元，根据公司《产权界定报告》，将属于_________公司所有者权益的70％，界定可量化配送额为_________元，按买配原则全部量化。按买股配股的比例，现拟募集个人新投股，每股人民币_________元，每人_________股，共计_________元。

二、募股范围

在_________总公司在册职工中募集。

三、个人股的募集方式

采取“购买确认式”方式，按照买股自愿，买配结合，先买后配，不买不配的原则进行。

四、买配比例

买一配四。

五、买配后个人股的性质

通过买配股后形成的职工个人股，其股份为终极所有权。个人股可依照《公司章程》的有关规定在公司内部转让、抵押和继承，但不得退股。

六、岗位风险股

按改制后当选的董事长、董事、监事、经理、各部室及基层单位领导和关键岗位确定岗位风险股。岗位风险股买一配二。岗位风险股时间与任期一致。

七、入股限制

1．按照“机会均等、人均购买”的原则人均可购买_________股（即_________元）。

2．如果个人股认购后出现剩余，公司生产、经营、管理、技术骨干应勇于承担风险责任带头购买。

八、“股权证”，公司买配股形成的股份为记名式股份，出资额验资记名，并由_________有限公司董事会签发，“股权证”作为入股者的股份所有权凭证。

1．股东凭“股权证”领取红利，公司破产清算时，按股份持有比例承担有限责任。

2．“股权证”由持股人自己保存。如有丢失，应及时以书面形式声明原“股权证”作废，经董事会确认，另换新证。

九、股金的使用

募集的股金将通过公司董事会进行严格的投资管理，股金用于企业的流动资金，新产品、新项目的开发等。

十、经济效益分析

公司生产总值已连续三年超过_________元，生产、经营、管理、项目与产品开发能力进一步提高，盈利保障具备一定基础，只要企业的各级经营者及全体职工尽职尽责，共同努力，公司的竞争能力，抵御风险能力会进一步加强，经济效益将保持稳定与提高。

十一、股利分配政策，净利润的分配比例参照有关规定按规定程序提取分别使用：

1．弥补上年亏损；

2．提取法定盈余公积金；

3．提取法定公益金；

4．分配红利；

5．年终结算如发生亏损不得分红，亏损额按股分摊。

十二、募股时间，自《募股说明书》表决通过之日起十五日内募股完毕，逾期不予办理。

1．_________年_________月_________日至_________月_________日_________天为职工认缴股份阶段。

2．_________年_________月_________日至_________月_________日_________天为职工缴纳股金阶段。

十三、其它

1．以《募股说明书》表决通过之日为公司内部在册人数的时点。

（1）内部在册人数：是指与企业有劳动合同关系的`职工。

（2）对于借调时间在半年以上（含半年）的职工，因原因而未办理调入或调出手续的人员，视为内部在册职工

2．职工购股由所在基层单位进行认缴股份统计，由基层单位上报公司改制领导小组进行股金交纳登记造册，公司财务部门在政工部、人事部和基层有关厂点配合下，负责具体的股金交纳和登记造册工作。

3．因人均购买股份是以千元为单位的总数，导致的人均购买额的差额统一纳入改制后企业的资本公积金。

公告人（盖章）：_________

_________年____月____日

文章来源：unjs.com

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篇2：IPO首次公开募股管理办法

好处

募集资金，吸引投资者;增强流通性;提高知名度和员工认同感;回报个人和风险投资;利于完善企业制度，便于管理。

坏处

审计成本增加，公司必须符合SEC规定。募股上市后，上市公司影响加大路演和定价时易于被券商炒作;失去对公司的控制，风投等容易获利退场。

篇3：IPO首次公开募股管理办法

首次公开募股(Initial Public Offerings，简称IPO)是指一家企业或公司 (股份有限公司)第一次将它的股份向公众出售(首次公开发行，指股份公司首次向社会公众公开招股的发行方式)。通常，上市公司的股份是根据相应证券会出具的招股书或登记声明中约定的条款通过经纪商或做市商进行销售。一般来说，一旦首次公开上市完成后，这家公司就可以申请到证券交易所或报价系统挂牌交易。有限责任公司IPO后会成为股份有限公司。对应于一级市场，大部分公开发行股票由投资银行集团承销而进入市场，银行按照一定的折扣价从发行方购买到自己的账户，然后以约定的价格出售，公开发行的准备费用较高，私募可以在某种程度上部分规避此类费用。11月6日，证监会会重启新股发行，并进一步改革完善新股发行制度，会申购时预先缴款改为确定配售数量后再进行缴款。

首次公开招股获得在证券交易所或报价系统挂牌交易的可行方法，是在招股书或登记声明中约定允许私人公司将它们的股份向公众销售。这些股份被认为是“自由交易”的，从而使得这家企业达到在证券交易所或报价系统挂牌交易的要求条件。大多数证券交易所或报价系统对上市公司在拥有最少自由交易股票数量的股东人数方面有着硬性规定。

对应于一级市场，大部分公开发行股票由投资银行集团承销而进入市场，银行按照一定的折扣价从发行方购买到自己的账户，然后以约定的价格出售，公开发行的准备费用较高，私募可以在某种程度上部分规避此类费用。

这个现象在九十年代末的美国发起，当时美国正经历科网股泡沫。创办人会以独立资本成立公司，并希望在牛市期间透过首次公开募股集资(IPO)。由于投资者认为这些公司有机会成为微软第二，股价在它们上市的初期通常都会上扬。

不少创办人都在一夜间成了百万富翁。而受惠于认股权，雇员也赚取了可观的收入。在美国，大部分透过首次公开募股集资的股票都会在纳斯达克市场内交易。

很多亚洲国家的公司都会透过类似的方法来筹措资金，以发展公司业务。

月6日，证监会会重启新股发行，并进一步改革完善新股发行制度，会申购时预先缴款改为确定配售数量后再进行缴款。

就估值模型而言，不同的行业属性、成长性、财务特性决定了上市公司适用不同的估值模型。较为常用的估值方式可以分为两大类：收益折现法与类比法。所谓收益折现法，就是通过合理的方式估计出上市公司未来的经营状况，并选择恰当的贴现率与贴现模型，计算出上市公司价值，如最常用的股利折现模型(DDM)、现金流贴现(DCF)模型等。贴现模型并不复杂，关键在于如何确定公司未来的现金流和折现率，而这正是体现承销商的专业价值所在。所谓类比法，就是通过选择同类上市公司的一些比率，如最常用的市盈率(P/E即股价/每股收益)、市净率(P/B即股价/每股净资产)，再结合新上市公司的财务指标如每股收益、每股净资产来确定上市公司价值，一般都采用预测的指标。

市盈率法的适用具有许多局限性，例如要求上市公司经营业绩要稳定，不能出现亏损等。而市净率法则没有这些问题，但同样也有缺陷，主要是过分依赖公司账面价值而不是最新的市场价值，因此对于那些流动资产比例高的公司如银行、保险公司比较适用此方法。在此次建行IPO过程中，按招股说明书中确定的定价区间1.9～2.4港元计算，发行后的每股净资产约为1.09～1.15港元，则市净率(P/B)为1.74～2.09倍。除上述指标，还可以通过市值/销售收入(P/S)、市值/现金流(P/C)等指标来进行估值。

篇4：私募股共同投资合股协议书

私募股共同投资合股协议书

一、项目共同投资人姓名及所持项目股份

甲：_________持股__ __%身份证号：__________________________ 乙：_________持股__ __%身份证号：__________________________ 丙：_________持股__ __%身份证号：__________________________

丁：_________持股__ __%身份证号：__________________________

现有甲、乙、丙、丁四方（以下简称四方）合股（合伙）投资合

作一家____________________________（以下简称项目），项目全面实施四方共同投资、四方按所持股份分配亏盈和相关责任。经四方合伙人平等协商，本着互利合作的原则，签订本协议，以供信守。发起设立事宜达协议资共同遵守

一、项目出资的数额：

项目投资总额为__________________（以下简称出资总额）各方

出资额分别为：

甲方出资________出资的形式________出资的时间__________

乙方出资________出资的形式________出资的时间__________

丙方出资________出资的形式________出资的时间__________

丁方出资________出资的形式________出资的时间__________

二、投资人股权份额及利润和责任分配：

四方按项目投资总额的出资比例，约定甲方占有项目股份____%；乙方占有项目股份____%；丙方占有项目股份____%；丁方占有项目股份____%；四方按以上述占有项目的股权份额比例享有分配项目利润、分担项目共同投资的亏损、承担项目有关责任。

三、在合作期内的事项约定

1、合伙期限：

合伙期限为____年，自_______年____月____日起，至______年____月___日止。如项目正常经营，四方无意退了，则合同期限自动延续。

2、入伙、退伙，出资股份的转让

A入伙：①需承认本合同；②需经四方同意；③执行合同规定的权利义务和责任。

B退伙：①四方任何一方要求退伙时需要经四方同意；如执意退伙，退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以现金结算；股份按退伙人的投资股分60%退出，其他三方对退伙人的投资所持股分具有优先收购权。

②如一方不愿继续合伙，经四方同意，同意退伙时，则按项目当时财产状况进行结算；其他三方对退伙人的投资所持股分具有优先收购权；未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿；

3.、出资股份转让：合伙人转让自己的出资股份，需经四方同意。

转让时项目合伙人有优先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人按入伙对待并承认本合同，否则以退伙对待转让人；

4、项目的终止及终止后的'事项.合伙因以下事由之一得终止：①合伙期届满；②全体合伙人同意终止合伙关系；③合伙事业完成或不能完成；④合伙事业违反法律被撤销；⑤法院根据有关当事人请求判决解散。

合伙终止后的事项：①即行推举清算人，并邀请____________中间人(或公证员)参与清算；②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配；③清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资所持股份比例承担。

5、纠纷的解决：合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

四、项目股东成立后经营与事务负责人事项：

项目在成立股东后，全权委托________作为项目运作的总负责人(法人)，全权处理项目的所有事务，必须实现项目一元化领导，独立处理项目事务，如有以下重大难题和关系项目各股东利益的重大事

项，由股东研究同意后方可执行： 1、单项费用支付超过________元； 2、新产品的引进； 3、重大的促销活动；4、公司章程约定的其他重大事项。

五、项目后续投资：

项目今后如需增资，则甲乙丙丁四方共同出资，各占总投资额的25%。

六、其他：

本协议未尽事宜由四方共同协商，本协议一式5份，四方各执一份，见证方留存1份备案，自四方签字并经四方盖章确认后生效。

甲方（签字）：电话：

乙方（签字）：电话：

丙方（签字）：电话：

丁方（签字）：电话：

签订地点：年月日

篇5：募股资金用途频繁变更的台前幕后

募股资金用途频繁变更的台前幕后

大鹏证券最近颇为郁闷。事情的起因要追溯到两年前的一次配股。

8月，天歌科技以每股11.15元的价格实施10配3的配股方案，拟投资“建立CD-R/RW光盘生产基地项目”等，大鹏证券是主承销商。天歌科技在此次的配股中，流通股股东仅仅认购了173.012万股，仅占可配售量3482.4675万股的4.97％，大鹏证券不得不因此包销余股3300多万股，自己垫付3.6亿元，被迫成为天歌科技的第二大股东。天歌科技此次配股实际募集资金净额为3.796亿元。

前不久，大鹏证券对天歌科技进行了再次回访，发现数亿配股资金被挪作他用。近3.8亿元募股资金中，实际投向募股项目的仅有331万元，超过99%的配股资金投向与计划严重不符。同时，大鹏证券的回访还发现，天歌科技从未对募集资金进行专户管理，并与日常经营资金混同使用，这种混乱的管理使得数亿资金的去向不明不白。配股资金被肆意挪用，让被迫自掏腰包的大鹏证券“心痛不已”，“这笔钱我们做什么项目也会比天歌科技的使用效益高。”一位不愿透露姓名的大鹏证券人士说。

募集资金使用漏洞不容小觑

天歌科技对募股资金的肆意挪用并非个例，这种现象在我们的证券市场上颇为常见。据全景网络统计：，在1224家上市公司中，其中有71家上市公司资金用于委托理财；217个募股项目被上市公司变更资金用途。

更糟糕的是，对募股资金的肆意挪用往往伴随着黑色的幕后交易。

天歌科技20报表示：“由于公司未对募集资金进行专户管理，与日常经营资金混同使用，因此，实质上难以区别募集资金与非募集资金的使用方向。”但大鹏证券却认为事实远比这种说法严重得多，焦点首先集中在这是一项委托理财，以及围绕该委托理财计提的减值上。

天歌科技在年年报中披露，公司分别与长江证券和广东证券签订了委托投资管理合同，合同涉及金额1.57亿，2002年底，公司依据资产减值准则，决定计提减值准备6000多万元。据悉，这项委托理财最初的披露出现在2002年9月11日天歌科技董事会向投资者的一份致歉公告，公告称：2002年6月14日公司与长江证券签订《国债委托代理协议》，委托资金6700万元，期限为2002年6月18日至2002年12月18日；于2002年7月10日与广东证券签订《委托投资管理协议》，期限为2002年7月22日至1月21日，天歌科技因没有及时披露被深交所公开谴责。

时间仅仅过了半年，是什么原因导致天歌科技投资发生了巨额损失？一个常识是，如果公司同长江证券和广东证券签订正规委托理财协议，那么按照协议长江证券和广东证券应该为这部分损失承担相应责任，天歌科技完全可以通过法律诉讼追讨损失，并根据诉讼情况、在咨询律师的建议后计入或有事项。但天歌科技董事会对所有委托理财过程没有详细披露，所以至今无法对这笔业务做出委托理财或短期投资的定性。天歌科技一位来自大鹏证券的董事甚至认为天歌科技涉嫌炒作自己公司的股票，“1.57亿委托理财，已有相当部分金额实际已由天歌科技公司掌握。”李建生董事在年报保留意见中指出，“有关责任人应承担必要的赔偿责任。”

巨额资金的去向不明，很容易让人联想到1.57亿委托理财资金是否出自3.79亿配股资金。据悉，对天歌科技的问题，中国证监会已经展开调查。

与天歌科技相比，丰乐种业就显得“倒霉”多了。204月3日，中国证监会做出了取消大连证券的证券业务许可并责令其关闭的处罚决定。拔出萝卜带起泥，丰乐种业因此遭到灭顶之灾。丰乐种业4月上市和8月配股共募集资金44596万元，计划围绕主业发展投入10个项目。其中198月配股募集资金15346万元，计划围绕主业发展投入10个项目。但公司由于未能建立专门账户管理募集资金，对募集资金的管理薄弱，再加上项目投资预测不严谨，致使募集资金的实际投入与披露投资额存在很大差异。公司“为提高资金使用率，在资金闲置期间通过委托理财的形式从事证券投资”，并且在没有履行任何法定程序的情况下，丰乐种业将募股资金剩余部分用于委托理财的募集资金多达5489万元。为此，2002年8月7日，中国证监会合肥证券监管特派员办事处向公司下发了皖证监函字[2002]105号《监管函》，重点要求公司实施募集资金清理，加强募集资金的使用和管理工作。

令人疑惑的是，丰乐种业对委托理财一事一直讳莫如深，直到大连证券被勒令清盘。今年4月24日，丰乐种业才披露公司委托上海博采理财1.01亿元的事项，称该项委托理财行为受大连证券案牵连，被公安部立案调查，被涉及的资金及有价证券于2002年9月7日被司法冻结。2002年年报显示，丰乐种业计提委托理财证券投资跌价准备7334万元。其中，委托上海野太阳公司（即上海博采）委托理财跌价准备7000万元。巨额的计提使公司经营业绩雪上加霜，2002年净利润为-18198.86万元，每股收益-0.81元，净资产收益率-46.7%。公司决定8月14日公布中报，看来前景不容乐观。可以说，募股资金的'肆意挪用是这些公司走向衰败的一个诱因。

募股资金使用见效益

募股资金就像一把双刃剑，与上述两家公司相比，钢联股份对募股资金的使用由于严格遵照募股说明书，投向了相关项目，现在已经产生了效益。

钢联股份是一家总股本12.5亿股，流通A股3.5亿股的钢铁行业公司，主要产品为卷板、钢轨、大型钢、无缝钢管和棒材。公司于202月发行上市，共募得资金177751.22万元，募集资金将全部用于经国务院批准的“薄板坯连铸连轧项目”工程。2002公司主营业务收入64.04亿元，增长14.25%；利润总额4.4亿元，增长5.9%；净利润额3.05亿元，增长19%。每股收益0.24元，净资产收益率8.5%。净利润大幅度增长的主要原因是公司募股资金项目正式投产使用，同时国内板材价格的大幅度上涨（其中板材销售收入为19.8亿元，参见附表）。

从表中可以看出，薄板项目所产卷板近20%的收入创造了近70%的净利润。说明，募股资金项目薄板坯连铸连轧的盈利能力和对公司业绩的贡献。今年7月25日，钢联股份公布年中报，业绩较去年同期又有大幅度提高。

上市公司频繁变更募集资金投向，由于是企业的自主经营行为，监管层往往仅要求上市公司召开股东会并通过其变更行为即可，相应的监管、处罚力度较弱。但就是这样最基本的要求，一些上市公司也经常达不到。天歌科技在2002年7月23日董事会临时会议上进行确认1.57亿委托理财，之后并没有提交股东大会审议。但在短短半年后，却让全体股东为计提的6000多万元减值准备买单。

因此，要提高上市公司资金使用效率，需要对参与各方的违规责任及处罚办法进行详细的界定，目前公开道歉、公开批评、轻微的经济处罚等方式的威慑相当有限，因此宜加重处罚力度，以提高违规成本，这已经成为一个迫在眉睫的事情了。