证券投资与管理个人简历表格
“小龙萌”通过精心收集，向本站投稿了11篇证券投资与管理个人简历表格，以下文章小编为您整理后的证券投资与管理个人简历表格，供大家阅读。
篇1：证券投资与管理个人简历表格
证券投资与管理个人简历表格
| 基本信息 | 个人相片 | |||
| 姓 名： | 应届毕业生求职网 | 性 别： | 男 | |
| 民 族： | 汉族 | 出生年月： | 1993年4月20日 | |
| 政治面貌： | 团员 | 婚姻状况： | 未婚 | |
| 身 高： | 175cm | 体 重： | 58kg | |
| 户 籍： | 广东 | 现所在地： | 广东 | |
| 毕业学校： | 广东培正学院 | 学 历： | 专科 | |
| 专业名称： | 证券投资与管理 | 毕业年份： |
| 求职意向 | |
| 职位性质： | 全 职 |
| 职位类别： | 其他 |
| 职位名称： | 品管员 |
| 工作地区： | 广东 |
| 待遇要求： | 可面议 ; 不需要提供住房 |
| 到职时间： | 可随时到岗 |
| 技能专长 | |
| 语言能力： | 英语 一般 ; 普通话 标准 |
| 计算机能力： | 良好 ; |
| 综合技能： | 熟练运用office、Excel、PowerPoint等办公软件 熟悉股票软件操作 对于新的事物接受能力交强，吃苦耐劳，诚实稳重 |
| 教育培训 | |||||||
| 教育经历： |
|
| 工作经历 | |||||||||||||||
|
| 其他信息 | |
| 自我评价： | 本人性格坚韧，诚信开朗，责任心强，吃苦耐劳，自信自强；勤于学习，善于吸收，对事物有敏锐的洞察力和逻辑判断力，善于理性分析；工作态度端正，诚恳务实，认真谨慎，有良好的沟通能力、团队精神和坚实的专业技能；生活态度积极，开朗活跃，喜于阅读、音乐、旅游，擅长羽毛球、游泳、排球。 |
| 发展方向： | 本人接受能力较强，对新事物有敏锐的洞察力。未来事业的`发展方向，首先希望尽快熟悉企业的文化环境，融入企业的工作氛围。充分利用自身的专业技能，尽自身所能，给企业创造更大的利润空间。 |
| 联系方式 | |
| 联系电话：××××××××××× 电子邮箱：×××@yjbys.com |
篇2：证券投资专业个人简历表格
大学生个人简历网（）为您提供以下文章：求职简历模板 word 求职个人简历怎样写?、仅供参考
【基本信息】 | ||||
姓 名： | 某某某 | 性 别： | 男 | 相片 |
年 龄： | 27 | 民 族： | 汉 | |
婚姻状况： | 未婚 | 身 高： | 175 cm | |
政治面貌： | 群众 | 经 验： | 5 年 |
【教育状况】 | |||
毕业院校： | 某某财经学校 | 学 历： | 中专 |
毕业日期： | 7月 | 专 业： | 证券投资 |
语言能力： | 英语（一般）；普通话（标准） |
【工作经历】 |
207月至8月就职于某某有限公司，任lmt制造领班，负责lcd monitor 组装段的日常管理工作，并了解物料流程。 208月至4月就职于某某有限公司，任系统制造部组长 物料副课长，负责投影机的日常生产的管理，控管制造物料，同时兼任维修段，负责管控整个维修段的反修率，达成率，wip机台数量。在此带领本线通过dell nec toshiba hp acer等客户的稽核认证。 204月——至今 就职于某某酒店管理公司，任项目经理，负责项目点的人员日常工作安排及督导，项目点员工的培训，公司运营成本控制，及于客户之间的`沟通。 |
【自我评价】 |
本人学历偏低，但是有相当丰富的独特管理经验，能快速进入工作状态！ 本人执行力强，有较强的责任心，上进心。从事多年管理工作，积累了丰富的管理经验。有较强的凝聚力，号召力，沟通协作能力及团队精神。有带领超过150人的团队经验，重视公司运营成本及客户关系，在与客户交往中有实际的交流沟通经验。做到以客为尊，对内对公司负责，对外对客户负责！ |
【求职意向】 | |||
工作类型： | 全职 | 应聘职位： | 生产主管、客户关系 |
工作地区： | 某市 | 月薪要求： | 面议 |
【联系方式】 |
手机号码：13888888888 |
电子邮箱：@qq.com |
篇3：投资管理个人简历表格
投资管理个人简历表格
在编写个人简历之前先来了解一些求职目标企业的动态，求职者自身的实力可以不用那么多，只要针对求职之目标够用就可以了。在对求职目标企业进行了解中，掌握对方招聘的动态，选择在对适当的时机投递简历，并了解对方招聘官是部门经理，还是企业的HR，进而了解招聘官阅读个人简历的习惯。
谦虚是我国的传统美德，不过在当今社会竞争非常激烈的环境下，谦虚并不为求职者们所推崇。能够在个人简历中展现自己的优势，才可以提高通过率。不过，在表达的'时候展现优势的同时，要让对方感受到自己还有谦虚的一面，简单来说就是懂得委婉的展现优势，要让对方主动发现你的优势。包装个人简历就是要让简历看起来非常好，通过个人简历将自己塑造出具有较强实力的人才，个人简历中不你能提及到有损形象的事，比如说受教育期间受过处分，失去上一份工作是因为被辞退等等。
|
篇4：证券金融投资管理简历表格
证券金融投资管理简历表格
| 个人基本简历 |
| 姓名： | 应届毕业生求职网 | 国籍： | 中国 | 照片 |
| 性别： | 女 | 民族： | 汉族 | |
| 目前所在地： | 浙江温州 | 户口所在地： | 浙江温州 | |
| 婚姻状况： | 未婚 | 出生日期： | 1990年5月5日 | |
| 联系电话： | XXXXXXXXXXX | 电子邮箱： | XXX@yjbys.com |
| 求职意向及工作经历 |
| 人才类型： | 应届毕业生 | ||
| 应聘职位： | 财务/审计/税务、证券/金融/投资、银行 会计出纳 | ||
| 工作年限： | 1 | 职称： | 无职称 |
| 求职类型： | 全职 | 可到职时间： | 随时 |
| 月薪要求： | 面议 | 希望工作地区： | 上海市 温州市 |
| 教育背景 |
| 毕业院校： | XX大学 | ||
| 最高学历： | 本科 | 毕业时间： | -06 |
| 所学专业一： | 会计电算化 | 所学专业二： |
| 技能特长 |
| 外语： | 英语 优秀 | 国语水平： | 优秀 |
| 综合技能： | 具有扎实的'会计基础知识，熟练会计基础操作操流程，会计电算化软件，Office办公软件、金碟和Excel软件的操作。 | ||
| 详细个人自传 |
| 本人性格开朗、稳重、有活力，对工作认真负责，积极主动，能吃苦耐劳。具有扎实的会计基础知识，熟练会计基础操作操流程，会计电算化软件，Office办公软件、金碟和Excel软件的操作并取得相关证书。 | |
篇5：保险与证券个人简历表格
| 教育/培训 | |||
| 毕业院校： | 西安金亚学院 | 最高学历： | 大专 |
| 专业名称： | 农业科学类 | 毕业日期： | -07-01 |
| 培训经历： | 在乔士达驾校取得B2驾驶证、道路运输资格证。在平面设计公司做业务员，受到领导好评。暑假在证券投资公司做电话营销和咨询工作。 |
| 能力/专长 | |||
| 第一外语： | 英语 | 应用能力： | 一般 |
| 第二外语： | 无 | 应用能力： | 无 |
| 计算机应用： | 熟练 | 驾照类型： | b照 |
| 普通话水平： | 精通 | 现有职称： | 司机/业务 |
| 工作履历 |
| 目前已有 3 年工作经验，主要工作履历如下： |
| 20在西安智联网络工程有限公司做业务/司机。 在西北物流公司做司机。 在双汇集团西安分公司做司机/业务。 |
| 求职意向 | |||
| 欲从事的工作 | 金融/保险/证券类、物流/贸易类、房地产/建筑施工类 | ||
| 希望工作的地区 | 陕西商洛、陕西商洛、陕西西安 | ||
| 到岗时间： | 随时 | 期望月薪： | 1000－1500元 |
| 其它要求： | 无。 |
| 个人自传 |
| 在学校学习刻苦认真，取得了优异的成绩，受到师生的`好评，还利用假期打工实践，认真工作，虚心学习，与同事和睦相处。虚心，耐心，有责任心，是我做事的原则，我将尽心尽力，尽职尽责，为贵公司的经济效益服务。诚望贵公司能给我机会。 |
篇6：投资管理顾问个人简历表格
投资管理顾问个人简历表格
| 基本资料 | ||||
| 姓 名： | YJBYS | 年 龄： | 23 | |
| 性 别： | 男 | 婚姻状况： | 未婚 | |
| 身 高： | 168CM | 体 重： | 54KG | |
| 籍 贯： | 上海 | 现所在地： | 上海 | |
| 求职意向 | ||||
| 工作经验： | 应届毕业生 | |||
| 意向岗位： | 投资管理/顾问；操盘手/交易员；审计经理/主管/专员 | |||
| 求职类型： | 全职 | 期望月薪： | ～4000元 | |
| 到岗时间： | 一周内 | 期望工作地点： | 上海 | |
| 从事行业： | 金融业（投资、保险、证券、银行、基金）；运输、物流、快递；餐饮、娱乐 | |||
| 自我评价 | ||||
| 在课堂上认真听讲专业知识，并且生活中会浏览一下证券的行情，对投资和管理感兴趣 | ||||
| 教育经历 | ||||
| 上海财经大学（209~7） | ||||
| 专业/课程 | 金融 | 学历 | 本科 | |
| 课程描述： | 货币金融学，证券投资学，保险学，国际金融，金融交易与分析 | |||
| 工作经验 | ||||
| ××××投资公司 （202月 ~年5月） | ||||
| 公司性质： | 外资企业 | |||
| 行业类别： | 金融业（投资、保险、证券、银行、基金） | |||
| 担任职位： | 销售助理/业务员 | |||
| 工作描述： | 寻找客户取得交易 | |||
| 个人技能 | ||||
| 语言水平： | 英语 | 掌握程度： | 良好 | |
| 计算机水平： | 高校非计算机专业二级 | 职业技能： | 银行从业资格证 | |
| 联系方式 | ||||
| 联系电话：××××××××××× | ||||
| 电子邮箱：×××@yjbys.com |
篇7：证券投资简历表格
证券投资简历表格
| 个人基本简历 |
| 简历编号： | 更新日期： | 无照片 | ||
| 姓 名： | 张先生 | 国籍： | 中国 | |
| 目前所在地： | 广州 | 民族： | 汉族 | |
| 户口所在地： | 广州 | 身材： | 170 cm? kg | |
| 婚姻状况： | 未婚 | 年龄： | 24 岁 | |
| 培训认证： | 诚信徽章： |
| 求职意向及工作经历 |
| 人才类型： | 普通求职? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应聘职位： | 金融/证券/保险类：金融、证券投资、财务类：会计、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作年限： | 1 | 职称： | 无职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 求职类型： | 全职 | 可到职日期： | 随时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月薪要求： | 3500--5000 | 希望工作地区： | 深圳 广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人工作经历： |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育背景 |
| 毕业院校： | University of Central Lancashire（英国）英国中央兰开夏大学 | ||||||||||||||||||||||||
| 最高学历： | 硕士获得学位: 硕士学位、学士学位 | 毕业日期： | 2009-12-01 | ||||||||||||||||||||||
| 所学专业一： | 国际金融投资 | 所学专业二： | |||||||||||||||||||||||
| 受教育培训经历： |
| ||||||||||||||||||||||||
| 语言能力 |
| 外语： | 英语 优秀 | ||
| 国语水平： | 优秀 | 粤语水平： | 优秀 |
| 工作能力及其他专长 |
| 语言能力： 英语：具有熟练的读写和听说能力。 国语，粤语：能说一口流利的国语和粤语。 | |
| 详细个人自传 |
| 爱好：留意金融资讯，乒乓球，足球赛事 自我评价： 对事物有敏锐的洞察力；能很好的与人沟通，具有团队合作精神；对负责的工作会付出全部精力和热情，制定缜密计划，力争在最短时间内将目标达成；喜欢挑战，能在较短时间内适应高压力的工作。 教育方面： 本人在英国留学3年，获得金融与会计的学士学位和国际金融投资的硕士学位，主要学科有财务会计，成本会计，审计学，公司财务原理，金融建模和国际金融风险管理，最优秀的'学科表现在金融建模，主要觉得数据分析在日后工作上和生活上都比较重要。在硕士毕业论文中主要研究各种金融模型的应用，所以对现金贴现模型，资产定价模型和套利模型等主要的金融模型比较精通，也能在Excel软件上熟练的运用。 工作方面： 本人在大二的暑假曾到广州市建二公司会计部进行实习工作，并熟悉地了解基本的会计流程。 本科毕业后曾到立信羊城会计师事务所进行实习工作，在实习期间参与了顺威资产管理公司的内部测试，深汕西高速公路有限公司的中期审计工作和赣州康大高速公路有限责任公司的中期审计工作。 攻读硕士研究生期间本人在英国一间中餐馆担任侍应一职，这使我深入地了解到英国人的饮食习惯，在日后接待外国客户起了重要的作用。 硕士研究生毕业后留在英国欧美嘉旅游公司曼城分部担任旅游顾问职位一年，具卓越的客服技能，有良好的英语，国语和粤语沟通能力，每个月都能超额完成公司规定的指标，曾获得英国所有分部销售排名第一，熟悉Word，Excel，PowerPoint，Minitab，Worldspan等软件操作。 | |
| 个人联系方式 |
| 通讯地址： | |||
| 联系电话： | 家庭电话： | ||
| 手 机： | QQ号码： | ||
| 电子邮件： | 个人主页： |
篇8：证券投资经纪人个人简历
姓名：本网
两年以上工作经验|男|26岁(1990年7月7日)
居住地：西安
电 话：136******(手机)
E-mail：/
最近工作[1年2个月]
公 司：XX有限公司
行 业：金融/投资/证券
职 位：证券投资经纪人
最高学历
学 历：本科
专 业：金融学
学 校：西安邮电大学
求职意向
到岗时间：一个月之内
工作性质：全职
希望行业：金融/投资/证券
目标地点：西安
期望月薪：面议/月
目标职能：证券投资经纪人
工作经验
/8 — 2015/10：XX有限公司[1年2个月]
所属行业：金融/投资/证券
业务部证券投资经纪人
1. 如有投资者针对投资向证券经纪人进行全权委托，证券经纪人可以代理投资者作出投资决策。
2. 为投资者提供证券交易服务，按投资者的.投资指令向证券经纪公司发送交易信息。
3. 帮助投资者了解证券或投资市场运行，介绍各类证券的性质、特点和风险，以及证券法律法规知识。
/7 — /6：XX有限公司[11个月]
所属行业：金融/投资/证券
业务部证券投资经纪人
1. 负责采集与现货相关的财经信息与经济数据。
2. 负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务。
3. 必须对每天走势作出书面分析、具体买卖的点位、行情结束后作出分析总结。
教育经历
2009/9— 2013/6 西安邮电大学 金融学 本科
证书
2010/12 大学英语四级
语言能力
英语(良好)听说(良好)，读写(良好)
自我评价
我是一个积极、乐观，务实，不断学习，奋力进取的人。对工作持积极认真的态度，责任心强，为人诚恳、细心、乐观、稳重，有良好的团队精神，能快速适应工作环境，并能在实际工作中不断学习，不断完善自己，做好本职工作。
篇9：证券投资与管理专业求职信
尊重的公司引导：
您好!
首先感激你于百忙中惠览此信。我是一名就读于湖南财专投资与理财专业的学生,行将于20xx年7月毕业。我怀着一颗对贵公司憧憬而热情的心，真挚地向您和您的企业推举本人.
作为一名来自于乡村的大学生，我深深地晓得勤奋学习的主要性。在校期间，我在扎实学习好专业知识的同时，尽力拓宽知识面。通过投资理财专业的学习，系统把握了现代企业管理轨制和全面财务估算管理系统知识，能纯熟应用盘算机体系发展证券投资、上市交易、电子商务等业务工作;通过了全国理财规划师执业资历考试，获得了助理理财计划师资质。我爱好会计，通过自学考取了会计从业资格证;20xx年通过了大学英语四级测验。为了进步自己的知识水温和就业竞争力，我利用课余时光加入湖南农业大学金融本科自学考试并顺利通过，毕业时将失掉金融治理学学士学位。勤恳耐劳的学习生活使我成为了一名存在较为扎实的学习能力和应职能力的应届大学毕业生。为此，学校授予我如国度励志奖学金等国家级声誉，给予了我以莫大的支撑和激励。
作为一名综合素质全面发展的大学生,仅仅控制书本常识无奈适应古代社会的须要。在校期间，我通过参加各种社团活动，如担负校学生会学习部部长等，组织谋划如模仿炒股大赛等专业技巧十分强的学习比赛运动，培育了组织、协协调社会来往能力;同时，应用寒暑假期间，组织学生团队为波导手机等企业进行电子通信产品推广销售，事迹取得公司高层的好评，较好地造就了社会实际跟与顾客沟通交换的才能。
当代中国社会正处于政治经济发展大变更的时代,青年知识分子只有一直锻炼自己，从政治上思惟上不断适应社会历史发展的法则，才干实现个人与社会相同一的价值。所以，我不断增强思维政治学习，踊跃向党组织聚拢，保持参加业余党校的学习，并已结业，目前，已被系党支部列为重点培养对象。
通过互联网和报章杂志等渠道，我初步懂得了贵公司具备数年发展的长久历史，高度器重对人才的引进和培养，也获知企业有着异常雄伟的发展目的，我以为贵单位有一个无比好的人文气氛和发展空间，也需要一大量甘于平常，破志贡献岗位的血性青年，所以，我恳切地盼望贵单位接收我成为一员，共创美妙来日。
我求聘的工作部分/岗位是：会计、投资分析、理财剖析。
随信附有我的简历。如有机遇与您面谈，我将非常感谢。愿贵单位事业欣欣向荣,屡创佳绩,祝您的事业白尺竿头,更进一步!
此致
敬礼!
求职人：周小超
20xx年10月22日
篇10：金融与证券专业个人简历表格
金融与证券专业个人简历表格
| 个人基本简历 |
| 姓名： | - | 国籍： | 中国 | 无照片 |
| 目前所在地： | 广州 | 民族： | 汉族 | |
| 户口所在地： | 广州 | 身材： | 158 cm 47 kg | |
| 婚姻状况： | 未婚 | 年龄： | 24 岁 | |
| 培训认证： | 诚信徽章： |
| 求职意向及工作经历 |
| 人才类型： | 普通求职 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应聘职位： | 财务类:会计 出纳 财务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作年限： | 2 | 职称： | 无职称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 求职类型： | 全职 | 可到职- | 随时 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 月薪要求： | 1500--2000 | 希望工作地区： | 广州 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人工作经历： |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育背景 |
| 毕业院校： | 广东省经济管理干部学院 | ||||||||||||||||||
| 最高学历： | 大专 | 毕业- | 2006-01-01 | ||||||||||||||||
| 所学专业一： | 金融与证券 | 所学专业二： | 会计与商务 | ||||||||||||||||
| 受教育培训经历： |
| ||||||||||||||||||
| 语言能力 |
| 外语： | 英语 一般 | ||
| 国语水平： | 精通 | 粤语水平： | 精通 |
| 工作能力及其他专长 |
| 本人学会计已有5年时间，会计专业知识扎实，懂得财务软件和office软件操作，懂得业务处理流程，懂得金融相关知识，本人做事细心认真，有责任心，适应能力强，做事有条理，有较强的团队精神，服从上司分配。 | |
| 详细个人自传 |
本人富有团队精神能和朋友同事相处愉快。在11月通过了助理物流师资格考试。熟悉offic办工软件，photoshop软件。 性格：热情随和，适应力强，肯吃苦，具有进取精神和团队精神，有较多的社会实践能力。良好组织协调沟通能力，应快、积极、主动、灵活，爱创新 |
篇11：证券投资组合管理
1、投资战略
投资股市的基金经理通常采用一些不同的投资战略。最常见的投资类型是增长型投资和收益型投资。不同类型的投资战略给予投资者更多的选择，但也使投资计划的制定变得复杂化。
选择增长型或收益型的股票是基金经理们最常用的投资战略。增长型公司的特点是有较高的盈利增长率和赢余保留率；收益型公司的特点是有较高的股息收益率。判断一家公司的持续增长通常会有因信息不足带来的风险，而股息收益率所依赖的信息相对比较可靠，风险也比较低。美国股市的历史数据显示，就长期而言，增长型投资的回报率要高于收益型投资，但收益型投资的回报率比较稳定。值得注意的是，增长型公司会随着时间不断壮大，其回报率会逐渐回落。历史数据证实增长型大公司和收益型大公司的长期平均回报率趋于相同。另外，投资战略还可以分为积极投资战略和消极投资战略。积极投资战略的主要特点是不断地选择进出市场或市场中不同产业的时机。前者被称为市场时机选择者(markettimer)，后者为类别轮换者。
市场时机选择者在市场行情好的时候减现金增股票，提高投资组合的beta以增加风险；在市场不好时，反过来做。必须注意的是市场时机的选择本身带有风险。相应地，如果投资机构在市场时机选择上采用消极立场，则应使其投资组合的风险与长期投资组合所要达到的目标一致。
类别轮换者会根据对各类别的前景判断来随时增加或减少其在投资组合中的权重。但这种对类别前景的判断本身带有风险。若投资者没有这方面的预测能力，则应选择与市场指数中的类别权重相应的投资组合。
最积极的投资战略是选择时机买进和卖出单一股票，而最消极的投资战略是长期持有指数投资组合。
公司资产规模的大小通常决定了股票的流动性。规模大的公司，其股票的流动性一般较好；小公司股票的流动性相对较差，因此风险较大。从美国股市的历史数据中可以发现，就长期而言，小公司的平均回报率大于大公司，但回报率的波动较大。
2、投资组合风险
我们已经知道，投资组合的风险是用投资组合回报率的标准方差来度量，而且，增加投资组合中的证券个数可以降低投资组合的总体风险。但是，由于股票间实际存在的相关性，无论怎么增加个数都不能将投资组合的总体风险降到零。事实上，投资组合的证券个数越多，投资组合与市场的相关性就越大，投资组合风险中与市场有关的风险份额就越大。这种与市场有关并作用于所有证券而无法通过多样化予以消除的风险称为系统风险或市场风险。而不能被市场解释的风险称为非系统风险或可消除风险。所以，无限制地增加成分证券个数将使投资组合的风险降到指数的市场风险。
风险控制的基本思想是，当一个投资组合的成分证券个数足够多时，其非系统风险趋于零，总体风险趋于系统风险，这时，投资组合的风险就可以用指数期货来对冲。对冲的实际结果完全取决于投资组合和大市的相关程度。若投资组合与大市指数完全相关，投资组合的风险就能百分之百地被对冲，否则只能部分被抵消。
投资组合的系统风险是由投资组合对市场的相关系数乘以投资组合的标准差来表达，而这里的相关系数是投资组合与市场的协方差除以市场的标准差和投资组合的标准差。因此，投资组合的系统风险正好可以由投资组合对大市指数的统计回归分析中的beta值来表达。投资组合对大市的beta值是衡量投资组合系统风险的主要度量。投资组合的回报率、方差或标准差以及其beta值是投资组合分析和管理中的三个最重要的数据。
在投资组合的另一重要理论是在资本市场理论中引入了无风险资产的概念。在实际中，我们可以将国库券认为是无风险资产。任何投资组合都可以看成是无风险资产和其他风险资产的组合。于是，投资组合的期望回报率可以表达成大市回报率与无风险回报率之差乘以beta值再加上无风险回报率。
国际金融投资行业也广泛地使用VAR(Value-at-Risk)的方法来分析和管理投资组合甚至公司全部资产的风险。VAR实际上是衡量资产价值变动率的方法。其基本概念是：假设某投资组合的回报率是以正态分布，衡量在确定的概率下投资组合可能出现的亏损金额。VAR值就是用均值减一个标准方差的回报率，可以用来计算亏损。
3、投资组合业绩评价
通常有两种不同的方法对投资组合的业绩进行评估。养老金、保险基金、信托基金和其他基金的主要投资计划发起人一般会考察投资过程的各个主要方面，如资产配置、资产类别的权重和各类别重的证券选择。这类评估称为属性评估。对很多投资者来说，他们更关心的是对一个特定的投资策略或投资机构效率的评价，如对有明确投资策略的开放式基金的评估。这种评估叫做指标评估。评估投资组合最直接的指标是回报率。但只有在相同或类似的风险水平下比较回报率才有实际的意义。从美国开放式互助基金的历史数据可以看到，增长型基金的beta值最高，系统风险最高，相应在牛市时的回报率最高，在熊市时的回报率最低。平衡型的基金则相反。收益―增长型的基金的系统风险和回报率都在增长型和平衡型的基金之间。由此可见，任何一种基金在一个时期所获得的回报率在很大的程度上取决于基金的风险特性和基金在当时所面临的市场环境。在评估基金时，首先应将基金按风险等级分组，每一组的风险大致相同，然后在组中比较回报率的大小。
投资组合的回报率是特定期间内投资组合的价值变化加上所获得的任何收益。对封闭式基金来说，由于没有资金的流进和流出，回报率的计算相对比较容易。对开放式基金而言，频繁的现金流动使普通的回报率计算无法反映基金经理的实际表现。开放式基金的回报率通常使用基金单位价值来计算。基金单位价值法的基本思想是：当有现金流入时，以当时的基金单位净资产值来增加基金的单位数量；当有基金回赎时，基金的单位数量则减少。因此，现金的流动不会引起净资产的变化，只是发生基金单位数量的变化。于是，我们可以直接使用期初和期末的净资产值来计算开放式基金投资组合的回报率。
没有经过风险调整的回报率有很大的局限性。进行风险调整后评估投资组合表现的最常见的方法是以每单位风险回报率作为评判标准。两个最重要的每单位风险回报率的评判指标是夏普比例(ShameRatio)和特雷诺比例(TreynorRatio)。夏普比例是投资组合回报率超过无风险利率的部分，除以回报率的标准方差。特雷诺比例是投资组合回报率超过无风险利率的部分，除以投资组合的beta值。这两个指标的不同在于，前者体现了投资组合回报率对全部风险的敏感度，而后者反映对市场风险或系统风险的敏感度。对投资组合回报率、其方差以及beta值的进一步研究还可以定量显示基金经理在证券选择和市场时机选择等方面的优劣。
【参考文献】
[1]［美］小詹姆斯L・法雷尔，沃尔特J・雷哈特.投资组合管理理论及应用(PortfolioManagement:TheoryandApplication)[M].北京：机械工业出版社，2000.
[2]RichardC.Grinold,RonaldN.Kahn,ActivePortfolioManagement:AQuantitative
ApproachforProducingSuperiorReturnsandSelectingSuperiorRernsand
ControllingRisk,McGraw-Hill,1999.
[3]陈世炬，高材林.金融工程原理[M].北京：中国金融出版社，2000.
[4]张金鳌.二十一世纪商业银行资产负债管理[M].北京：中国金融出版社，2002.
[5]邓向荣，王凤荣，杜传忠.投资经济学[M].天津：天津大学出版社，2001.
[证券投资组合管理]
【证券投资与管理个人简历表格】相关文章：
9.证券投资报告范文
10.证券投资基金基金合同
文档为doc格式
